Soy Julieta Álvarez Córdoba,
especialista en planeación patrimonial,
empresarial y sucesoria.
Con más de dos décadas de trayectoria en el sector
financiero, mi propósito es acompañar a personas y
empresarios a construir progreso y seguridad a través
de decisiones financieras conscientes, integrando
estrategia, empatía y experiencia para generar
bienestar sostenible.
Soy Julieta Álvarez Córdoba,
especialista en planeación patrimonial,
empresarial y sucesoria.
Con más de dos décadas de trayectoria en el sector
financiero, mi propósito es acompañar a personas y
empresarios a construir progreso y seguridad a través
de decisiones financieras conscientes, integrando
estrategia, empatía y experiencia para generar
bienestar sostenible.
Cuando planeas con propósito,
construyes libertad, seguridad y tranquilidad
para toda la vida.
Los seguros son las herramientas
financieras que los hacen
realidad.
Prever es asegurar el progreso, la
libertad y la tranquilidad futura.
Los 4 Invertips esenciales de Julieta Álvarez
Protección e incremento del patrimonio.
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El primer paso del progreso
financiero es proteger lo que
ya tienes y multiplicarlo
estratégicamente. Asegurar
tu patrimonio es la base
sobre la cual se construye la
libertad y la continuidad
familiar o empresarial.
Ahorro y retiro consciente.
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El dinero debe trabajar para
ti. Un plan de ahorro
inteligente garantiza
independencia y tranquilidad
en cada etapa de la vida,
especialmente cuando dejas
de generar ingresos activos.
Administración de riesgos personales y empresariales.
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Prever es inteligencia
financiera. Identificar los
riesgos que pueden afectar tu
estabilidad (como invalidez,
fallecimiento o pérdida de
ingresos) te permite mantener
la paz mental ante lo
inesperado.
Prevención de catástrofes financieras por salud.
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La salud es el activo más
valioso. Un siniestro de salud,
puede destruir años de
esfuerzo. Anticiparte con un
plan adecuado evita que una
enfermedad se convierta en
una crisis económica.
ESTRATEGIAS FINANCIERAS
Diseñadas para optimizar los recursos, proteger el patrimonio
y generar estabilidad a largo plazo.
ESTRATEGIAS PERSONALES
Para quienes buscan construir seguridad, estabilidad y libertad
financiera a lo largo de su vida.
Protección de salud y vida.
Proyectos de ahorro e inversión.
Estrategias de retiro y longevidad.
Planes educativos y patrimoniales.
Prevención de riesgos financieros y familiares.
ESTRATEGIAS CORPORATIVAS
Dirigidas a empresarios y líderes que desean proteger, retener
talento y fortalecer la continuidad de su negocio.
Seguro de socios y hombre clave.
Planes de previsión para empleados.
Beneficios corporativos y deducciones fiscales.
Protección de activos y sucesión empresarial.
Coberturas médicas y de accidentes para equipos.
Trayectoria
La membresía Million Dollar Round Table (MDRT) es una
asociación global que agrupa a los asesores de seguros y
servicios financieros más destacados del mundo.
Representa un estándar de excelencia, ética y servicio
excepcional al cliente y es símbolo de logro profesional y
compromiso con la calidad.
Speaker Mdrt Nashville 2023 “Keep Calm, be a whole person and find success”.
Miembro Vitalicio Million Dollar Round Table.
Miembro del Comité de Comunicación y
Membresía de la MDRT en México (2022,
2023, 2024 y 2025).
Organización MDRT Day
2022, 2024 y 2026.
Maestría en Administración Empresarial por el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey ITESM.
Certificación Financial Services Certified
Professional (FSCP) por The American College
of Financial Services.
